В небольшом южном городе действует преступная группа, специализирующаяся на незаконных валютных операциях. Ею руководят Шеф и его правая рука по кличке Граф, он же Гена Козодоев. В это же время скромный советский служащий и примерный семьянин Семен Семенович Горбунков отправляется в заграничное путешествие на круизном теплоходе.
На том же судне находится и Граф, которому поручено получить партию бриллиантов в одном из восточных портов и тайно перевезти их, спрятав в загипсованной руке. Однако из-за случайной ошибки в условленном месте оказывается ничего не ведающий Семен Семенович. В результате драгоценности, замурованные в гипс, оказываются на его руке.
